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「夢をかなえる」 それがFPの仕事です!

”ファイナンシャル・プランニング”とは?

 あなたの「夢」や「目標」を実現するために「最適なプランを一緒に考える」こと。
 一人ひとりの価値観に合わせて夢の実現をお手伝いするのがFP(ファイナンシャル・プランナー)です。
 夢を実現するために必要な費用を知り、事前の準備を整えることで具体的に行動することができるようになります。

ファイナンシャル・プランナー(FP)とは?

 ファイナンシャル・プランナーとは、個人や家族の経済活動におけるすべての分野に関して、『包括的な計画を立案し、実行支援と見直しをする専門家』です。
 人生設計にはお金の知識が必要不可欠ですが、関係する知識の範囲は広く、個人で全てを理解することは困難です。
 そのため、FPというアドバイザーが必要とされています。
 FPは、保険・税金・不動産・社会保障・金融資産などの分野をまたがる事柄について、お客様の目的に合わせてご案内するコンシェルジュのような存在です。
 必要に応じて各専門家と協力してお客様の夢の実現に向けてサポートいたします。

具体的にどんなことをしてくれるの?

 将来設計においては、「子どもを大学に進学させたい」、「一戸建てのマイホームを持ちたい」、「老後を安心して暮らせるように準備したい」といったお客様の希望に対して、必要な資金を試算し、その資金を準備する方法などをアドバイスします。
 また、現状の家計を見直して生活を楽にしたいとか、住宅ローンの負担を軽減したいなど、家計に関する相談にもFPが対応いたします。
 さらに、万が一のときに備えて予めリスクを回避したり、保障を準備するなど、お客様一人ひとりにあったプランを作成し、プランの実現をサポートいたします。












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